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另眼看“中兴事件”:断芯促成国产化加速,行业将迎来黄金十年

发布时间:20-05-13

[ 导读 ] “此前国家对半导体行业一直有扶持,在半导体的设计、封装测试、生产制造方面至少投入了千亿元,经过中兴事件,我相信接下来国家带动企业的投入肯定会过万亿元。”

图片来自“123rf.com.cn”

“中兴被美国商务部制裁”算是近期科技圈最热门话题,纵览各类评论和文章会发现,除了一部分议论点集中在事件本身,人们更多关注的是对国内外芯片技术差距的分析。的确,过去我们总愿意展示做得好的地方,这次因为芯片技术落后、又过分依赖国外产品,才被人抓住了把柄,值得好好分析一番。况且这并非坏事,穷则思变,虽然直观感受不好,但“塞翁失马”的确带来一些理性的思考。

近日,同硬之城创始人李六七聊了聊中兴事件“焉知非福”的一面。

硬之城是一家以智能供应链管理为特色的元器件B2B平台,核心业务是为中小制造商提供元器件交易、管理服务。创始人李六七自2004年毕业后投身电子元器件行业,2015年与联合创始人王小建共同创立硬之城,目前公司已先后完成三轮融资。

以下为本次对话主要内容:

:这次制裁对于中兴来说影响多大?

李六七:中兴的产品里大面积使用了美国芯片,极高的使用率意味着对国外进口元器件的依赖,现在中兴元器件库存只有2-3个月,这段时间就是留给中兴的缓冲期,最终要看博弈结果,双方能否达成一个解决方案。如果现在的局面一直僵持下去,对中兴来说肯定是致命的。

:国内各个电子元器件平台是否能帮助中兴渡过难关?

李六七:不可以,因为中兴属于大客户,不在平台的服务范围之内,所以从供货的角度来说国内元器件平台是无能为力的。但是,作为有资源整合能力的平台,帮助中兴找替代料是可以的。比如智能BOM工具,我们当初开发的时候是为了降低采购风险(比如替换停产件、质量问题件),不过现在来看,可以帮助厂商做国产化替代,加速国产化进程。

:有多少是不能被国产元器件替代的?

李六七:真正不能替代的只占5-10%,属于高端芯片,比如高通、德州仪器的某些产品,剩下大部分可以替换成国产品牌、欧洲品牌、日韩品牌,而且在低端芯片上国产品牌和美国品牌的性能差异不大,价格和交付期还要更好。中兴产品里美国芯片的占比是超过10%的,不过我相信如果管理得当,在被制裁的第一天,中兴内部就应该开始做替代了。

高端芯片无疑是落后了欧美很长时间,需要资本投入搞研发,不过总体来说,某些领域的国产化已经有很大提升了。我2004年开始进入元器件行业,当时中国元器件市场的国产化率只有10-20%,现在接近40%,比如二极管,以前中国市场上90%都是海外产品,现在这个比例降到了60%,像电阻、电容、电感这类中低端产品,国产化率能达到60-70%。另外,在AI芯片方面,中国反而没有落后太多,在语音芯片方面也有崛起的趋势。

:中兴事件对于整个元器件行业有什么影响?

李六七:这次断芯事件给国家和企业敲响了警钟。在经历了全球化带来的红利后,仿佛全球化已经形成一个资源互补的局面,但是美国贸易保护主义让我们意识到,芯片不可以完全依赖别的国家,国家一定要从政策和资本出发支持半导体产业发展。短期来看,中兴事件是对国内科技企业的压制,但从长远来看是好事情,它让中国回到科技核心,让我们有耐心完成芯片研发。

在政策方面,国家必定会加大对芯片技术的投入,近期习主席也提到要在芯片技术上取得重大突破,可以预见到整个元器件行业将迎来黄金10年。

此前,国家对半导体行业一直有扶持,在半导体的设计、封装测试、生产制造方面至少投入了千亿元,经过中兴事件,我相信接下来国家带动企业的投入肯定会过万亿元。反过来看,这次事件对于美国芯片行业也是一次冲击,因为像华为、小米等大厂都会意识到使用国产芯片的必要性,减少对国外技术的依赖。而且国内大企业都会保持政治正确,作为主要推动力帮国产芯片找到终端用户,一旦用户找到了,研发就进入了良性迭代。

:具体到创业公司有什么机会?

李六七:创业除了要看市场需求,还要看资本风向,现在正是非常好的创业时机,市场上已经出现了芯片概念股,私募基金即将涌入到元器件行业。硬之城作为元器件供应链的创业公司,也受到了资本的青眯,今年将完成最少两轮的融资。

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